ESPRINET
Di Recordati se ne può parlare anche a fine giornata borsistica.
Nel frattempo parlo di Esprinet che alle attuali quotazioni di 14,37 propone spunti interessanti di riflessione.
La società attiva nella vendita di computer e C. ha presentato per settembre 2006 dei dati in decisa crescita: in particolare l'utile si attesta a 27,7 milioni contro i 15,6 milioni di settembre 2005: +78%.
Non è certo una novità per Esprinet: già i dati di giugno facevano presagire ad una crescita a doppia cifra e l'andamento dei conti sembra essere in linea con le attese degli analisti per il 2006: Ebit a 82-84 milioni ed utili a 42-44 milioni.
Alle attuali quotazioni di 14,37 vuol dire 17,10X l'utile atteso per il 2006.
Il picco massimo delle quotazioni è stato toccato a fine aprile con 18,04 euro cioè 21,50X gli utili attesi per il 2006.
Il minino si registra ad inizio anno: 8,69 cioè 10X gli utili attesi per il 2006 e 17Xgli utili registrati nel 2005.
Vi invito a consultare due studi societari.
Uno a "firma" di Citigroup promuove Esprinet a 18,40 per via del consolidamento della società nel mercato italiano ed anche in quello spagnolo a seguito di acquisizioni societarie avvenute alla fne del 2005 - clicca qui.
L'altro studio a "firma" Intermonte riporta sostanzialmente le stesse conclusioni di Citigroup aggiungendo che la debolezza è un'opportunità di acquisto - clicca qui.
Se il mercato dovesse dare questa opportunità di debolezza quasi quasi ci farei un pensierino.
posted by Zener1992 @ 12:41 PM
4 Comments:
AVVISO: mi è stato fatto notare che Intermonte opera in conflitto di interesse con Esprinet: vedere pag. 8 dello studio societario.
Mi sembrava giusto segnalarlo.
le prossime volte cercherò di fare più attenzione anche a questi particolari.
da 18 a passata a 12 o sbaglio in questi mesi? piu debolezza di cosi.........
12? così bassa? gli studi sono di ottobre....non mi sembra abbia toccato quel livello.
io la seguo da agosto ...non so cosa abbia fatto prima...sarà necessario che vada a vedere.
il 21/07/2006 esprinet quotava 12,02 euro il 13/06/2006 esprinet quotava 11,92 euro oggi siamo a 14,21 euro e tutto sommato va bene ma per chi le ha comprate a 15 euro va male , fidandosi delle raccomandazioni a 18 euro la proprio presa sotto il sacro.. in coflitto di interessi non c e solo intermonte , ma anche citygroup. credo pero che se il grafico di esprinet e la sua storia, a dicembre saremo a 16 euro. luna69
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